Pedidos, cotizaciones, leads y mediciones
La subpestaña Pedidos (Orders) incluye tanto los pedidos recibidos como las estimaciones enviadas. Puede usar la barra de búsqueda de la parte superior para encontrar pedidos por el nombre del cliente, la dirección, el número de teléfono y el correo electrónico. También puede hacer clic directamente en una dirección y se mostrarán todos los datos del cliente, los detalles de la propiedad y un resumen del pedido.
Puede abrir el "PDF del pedido" (Order PDF) o elegir "Eliminar" (Delete) el pedido en la esquina superior derecha. Si tiene el complemento PCI Vault, también tendrá la información de facturación del cliente almacenada en "Información de tarjeta personalizada" (Custom Card Info).
Exportar pedidos y mediciones
Para exportar sus pedidos o mediciones como archivo, marque la casilla junto a las direcciones que desea exportar. Esto hará aparecer un botón Exportar (Export) en la parte inferior de la página; haga clic en él para descargar su selección.