La pestaña Búsqueda (Search) le permite realizar búsquedas internas. Esta función se usa a menudo cuando un cliente lo llama por teléfono o solicita una cotización en persona.
Para comenzar una búsqueda, escriba una dirección en la barra de búsqueda y selecciónela del menú desplegable. Si tiene la función de nieve (Snow) habilitada en la pestaña Integraciones (Integrations), deberá elegir entre Césped (Lawn) y Nieve (Snow).
Mientras la IA mide la propiedad, tiene la opción de completar la información del cliente en la esquina inferior izquierda. Aquí también se muestran las Fuentes internas (Internal Sources) que creó en la pestaña Marca (Branding).
Cuando la medición esté completa, ajústela con las herramientas del lado derecho según sea necesario. Cuando termine, haga clic en Continuar (Continue).
Luego, seleccione los servicios y paquetes que desea agregar a la cotización. Cuando haya agregado todo lo que desea enviar, haga clic en Continuar (Continue).
Esto lo llevará a la página Resumen de la estimación (Estimate Summary) con la información de contacto del cliente. Aquí puede agregar notas internas, incluidos documentos, y elegir la plantilla de correo electrónico que desea enviar al cliente (como se detalla en la sección de la pestaña Marketing). Cuando haya terminado, haga clic en Enviar estimación (Send Estimate).
Enviar y cerrar cotizaciones
Al hacer clic en Enviar estimación (Send Estimate), se enviará la estimación al cliente por correo electrónico y se generará un enlace para compartir. Si está en persona y desea cerrar la venta de inmediato, puede elegir "Abrir cotización en una pestaña nueva" (Open Quote in new tab) para llevar al cliente directamente a la página de Pago (Checkout), el mismo destino al que lo llevaría el enlace enviado por correo.
El enlace se abrirá con el logotipo de su empresa en la parte superior, una imagen de la medición y el resumen del pedido (Order Summary). El cliente seguirá los pasos habituales de pago: aceptar los términos y condiciones (Terms & Conditions), responder las preguntas, seleccionar una opción de pago y luego confirmar el pedido.
A tener en cuenta: cada vez que se busca una dirección dentro de la pestaña Búsqueda (Search), incluidas las direcciones repetidas, cuenta como una búsqueda para su total mensual. Esto es diferente del widget de escaparate (Storefront Widget), donde las direcciones repetidas no cuentan como búsquedas adicionales.